ILINK ฟินันเซียไซรัส อัพกำไรเพิ่ม หลังได้งานเกาะเต่า
#ILINK #ทันหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้ปรับเพิ่มประมาณการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ILINK ในปี 2566 ทั้งในส่วนของรายได้ขึ้น 4.6% และกำไร 15.0% โดยได้รวมงานก่อสร้างเคบิ้ลใต้น้ำเกาะเต่าเข้ามาในประมาณการ ซึ่งจะทำให้งานในมือ หรือ backlog แตะ 2 พันล้านบาท ส่งผลให้รายได้ในปี 2566 เติบโต 19.7% และกำไรเพิ่มขึ้น 29.3% แต่ยังคงประมาณการกำไรปี 2567 ซึ่งคาดลดลงเล็กน้อย 4.0% เนื่องจากยังไม่เห็นงานในมือขนาดใหญ่ในปีดังกล่าว ส่วนไตรมาส 3/65 ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 98.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จากไตรมาสก่อน และโต 24.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งการเติบโตหลักมาจากธุรกิจ Distribution ที่เป็นพระเอกในช่วง 2-3 ปีนี้
ฝ่ายวิจัยฟินันเซีย ไซรัส มองว่างานเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะเต่าดังกล่าว จะเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 4/65 ประมาณ 8-10% น้อยกว่าเดิมที่เคยคาดเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและการเริ่มงานที่ช้ากว่าคาด ส่วนรายได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกผลักไปอยู่ในปี 2566
ยังคงแนะนำซื้อหุ้น ILINK พร้อมปรับไปใช้ราคาเป้าหมายของปี 2566 อยู่ที่ 11.50 บาท ซึ่งราคาหุ้น ILINK ที่ผ่านมาปรับลง 11% QTD ตามหุ้น ITEL อย่างไรก็ตามผลประกอบการของ ILINK ในช่วงปี 2565-2566 ดูแข็งแกร่งกว่า ITEL
ราคาหุ้น ILINK เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 7.85 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 5.37% มีมูลค่าการซื้อขาย 9.19 ล้านบาท