ITD เพิ่มทุนเหมืองโปแตช ดึง SDIC SPV เข้าถือหุ้น 49.90% คาดดีลเสร็จต้นปี 68

#ITD #ทันหุ้น-บริษัท อิตาเลียน ไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับโครงการผู้ถือหุ้นในบริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัดหรือ APPCH เพื่อให้ ITD ถือหุ้นโดยตรงใน APPCH สัดส่วน 100% (ปัจจุบัน ITD ถือหุ้นโดยตรงใน APPCH สัดส่วน 64.52% และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย 35.48%) 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ APPCH จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,412,460,178 หุ้น หรือประมาณ 14,124,601,780 บาท ให้แก่ ITD เป็นจำนวนประมาณ 569,839,107 หุ้น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 5,698,391,070 บาท 

และให้แก่ Long Jia Industrial Development Limited (“SDIC SPV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SDIC Mining Investment Company Limited (“SDIC”) เป็นจำนวนประมาณ 842,621,071 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 8,426,210,710 บาท

ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ITD จะถือหุ้นใน APPCH ประมาณ 50.10% และ SDIC SPV ถือหุ้น 49.90% ตามลำดับ 

บริษัทฯ จะทำการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APPCH ให้กับ SDIC SPV ภายหลังลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง APPCH กับ SDIC SPV สำเร็จครบถ้วน และคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในต้นปี 2568

ทั้งนี้ APPCH เป็นบริษัทที่มีรายได้หลักจากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย APPCH ถือหุ้นทางอ้อม 90% ในบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“APPC”) ผ่าน บริษัท สินแร่เมืองไทย จำกัด(“SRMT”) และ บริษัท ไวดีเมียร์ จำกัด (“WD”) 

โดย APPC เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการเหมืองแร่โปแตซ ตามประทานบัตรเลขที่ 27206/16504, 27207/16505, 27208/16506 และ 27209/16507 สำหรับโครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรใต้ ในจังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,446 ไร่1 งาน 49 ตารางวา โดยคาดว่าจะมีแผนการผลิต 2.1 ล้านตันต่อปี (“โครงการอุดรใต้”)

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท 

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

1) APPCH คาดว่าจะมีเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 14,124.60 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอ เพื่อให้ APPCH สามารถจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมและลงทุนในการทำโครงการอุดรใต้ได้

2) รายการดังกล่าวจะทำให้การพัฒนาโครงการอุดรใต้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเมื่อได้เริ่มดำเนินการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

3) จากความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจเหมืองโปแตซของ SDIC APPCH จะได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของ SDIC และทำให้สามารถพัฒนาเหมืองโปแตซที่มีศักยภาพระดับโลกในประเทศไทยได้