ASIAN กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์แนะนำซื้อ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด หรือ ASIAN หลังประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 กำไรหลัก สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 227 ล้านบาท และหากรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ 74 ล้านบาท จะมีกำไรเป็น 300 ล้านบาท ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ 83% จากอัตรากำไรขั้นต้น(GPM)ระดับสูงสุดที่ 18.9%

ฝ่ายวิจัย ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรธุรกิจหลักปี 2563-2565 ขึ้นอีก 30-37% จากยอดขายอาหารสัตว์และอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้น ที่ดีขึ้นจากสัดส่วนสินค้าอัตรากำไรที่สูงขึ้น โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น ครึ่งหลังปี 63 จะยังอยู่ที่ระดับ 14-15% จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น คาดจะลดลงจาก 16% ในช่วงครึ่งแรกของปี 63 จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัย แนะนำ“ซื้อ”  โดยได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 15 บาท จาก 10 บาท ซึ่งราคาหุ้น ASIAN น่าสนใจด้วย PE ที่ 9 เท่า เพราะของผู้นำอาหารสัตว์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 18 เท่า