ตลาดคาด FED ลดดบ. 3 ครั้งในปีนี้ UBS ลดคำแนะนำ TSLA จาก “ถือ” เป็น “ขาย”
#ตลาดหุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น – บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชันแนล รายงานภาะตลาดหุ้นต่างประเทศ Daily Global Market วันที่ 15 กรกฎาคม 2024
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวบวก จากคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เผยผลประกอบการที่ไร้ทิศทางเมื่อคืนวันศุกร์ ทำให้ราคาหุ้นขยับตัวลง
· นักลงทุนคาด FED จะปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ หลังดัชนี CPI ต่ำกว่าคาดเมื่อคืนวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ดัชนี PPI เผยออกมาสูงกว่าคาดเมื่อคืนวันศุกร์
· นักลงทุนคาดว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ในเดือนกันยายน พฤศจิกายน และธันวาคมจากเดิมคาดว่า การลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง หลังดัชนี CPI เผยออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
· เมื่อคืนวันพฤหัสบดี อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบปีก่อนหน้า ดัชนี CPI ทั่วไปขยับลด 0.1% MoM จากคาดว่าจะปรับบวก 0.1% และปรับตัวขึ้น 3.0% YoY จากระดับคาด 3.1% ส่วนดัชนี Core CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับบวก 0.1% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% และขยับขึ้น 3.3% YoY ต่ำกว่าระดับ 3.4% ที่คาดไว้ก่อนหน้า
· ทางการสหรัฐเผยดัชนี PPI ประจำเดือนมิถุนายนเมื่อคืนวันศุกร์ ซึ่งเผยออกมาสูงกว่าคาด ดัชนี PPI ทั่วไปขยับบวก 0.2%MoM จากคาดที่ 0.1% และปรับตัวขึ้น 2.6% YoY จากคาดที่ระดับ 2.3% ของนักวิเคราะห์ ส่วนดัชนี Core PPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานขยับขึ้น 0.4% MoM สูงกว่าคาดที่ 0.2% และปรับตัวขึ้น 3.0% YoY สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 2.5%
· ราคาค้าส่งเยอรมนีร่วงลง 0.6% ในเดือนมิถุนายนเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า
· ดัชนี CPI ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 2.5% เดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในสหภาพยุโรปชะลอตัวลงจาก 2.6% ในเดือนพฤษภาคม สาเหตุจากราคาพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันและอาหารปรับขึ้นน้อยกว่าที่เคย
· นักลงทุนจับตาการเผยผลประกอบการช่วง 2Q2024 รวมถึงดัชนี CPI ของอังกฤษในสัปดาห์หน้า ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะจัดการประชุมกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
· ผลสำรวจของธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยว่า ครัวเรือนญี่ปุ่นเกือบ 90% คาดว่า ราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 83% ในเดือนมีนาคม สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณไปยังธนาคารกลางให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ความเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจแย่ลงเมื่อเทียบกับ 3 เดือนที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคในทางลบ
· ดุลการค้าจีนขยายตัวเกินคาดเดือนมิถุนายนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นการนำเข้าหดตัวจากการที่อุปสงค์ในประเทศยังคงซบเซาท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การส่งออกขยายตัว 8.6% YoY เทียบกับคาดจะเพิ่มขึ้น 8% ท่ามกลางความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนในยุโรปและเอเชีย ขณะที่การนำเข้าที่อ่อนแอส่งผลต่อดุลการค้าที่แข็งแกร่ง การนำเข้าของจีนหดตัว 2.3%YoY เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8%
· ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13% ในเดือนมิถุนายน เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2023 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในจีน ขณะที่ยอดขายลดลงในยุโรป จีนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของทั้งหมด เนื่องจากความพร้อมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าและยอดขายที่แข็งแกร่งของ BYD Co., Ltd. (1211 HK) ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศของ PHEV เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี
· กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสิงคโปร์เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นช่วง 2Q2024 เพิ่มขึ้น 2.9% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.7% และเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงฯ ยังคงคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ในปีนี้ที่ 1% - 3%
· HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามสำหรับปีนี้สู่ระดับ 6.5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 6.0% หลังจากที่การเติบโตในช่วง 2Q เกินกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะเป็นความกังวลที่กำลังจะเกิดขึ้นกับราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน
· ดัชนี PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ประจำเดือนมิถุนายนขยับตัวลงอย่างรุนแรงสู่ระดับ 41.1 จากระดับก่อนหน้าที่ 46.6 และยังต่ำที่สุดนับแต่กุมภาพันธ์ 2009
Stock Movement:
· หุ้น Wells Fargo & Co. (WFC NYSE) ร่วงลง 6.02% หลังจากรายงานกำไรสุทธิจากดอกเบี้ยต่ำกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ ยังคงคาดการณ์รายได้สุทธิจากดอกเบี้ยทั้งปีว่าจะลดลง 7% - 9%
· หุ้น JPMorgan Chase & Co. (JPM NYSE) ลดลง 1.21% แม้จะมีรายได้ประจำ 2Q ที่สูงกว่าคาด รายได้อยู่ที่ USD 50.99 bn. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดไว้ที่ USD 49.87 bn.
· หุ้น Tesla Inc. (TSLA ND) ปรับบวก 2.99% ฟื้นตัวจากการลดลง 8.4% ในวันทำการก่อนหน้า ทาง UBS ปรับลดเรตติ้งหุ้นลงสู่ Sell จาก Hold การปรับลดดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก Bloomberg News รายงานว่า งานเปิดตัว Robotaxi ของ Tesla ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคม จากเดิมที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม
· หุ้น Intel Corporation (INTC ND) ขยับตัวบวก 2.97% CTO ของบริษัทกล่าวกับ Reuters ว่า แผนกซอฟต์แวร์ของบริษัทกำลังก้าวหน้าไปได้ด้วยดี และคาดว่า จะมีรายได้จากซอฟต์แวร์สะสมถึง USD 1 bn. ภายในสิ้นปี 2027
· หุ้น Boeing Co. (BA NYSE) ขยับตัวลง 0.87% บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินกล่าวว่า ได้แจ้งให้ลูกค้า 737 Max ทราบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เครื่องบินที่มีกำหนดส่งมอบในปี 2025 และ 2026 อาจเผชิญกับความล่าช้าเพิ่มเติมอีก 3-6 เดือน ทั้งนี้ Reuters รายงานว่า Boeing ได้ทำการแจ้งกับซัพพลายเออร์ว่า กำลังชะลอขั้นตอนการผลิตหลักสำหรับเครื่องบินไอพ่น 737 ออกไป 3 เดือน จากการที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล
· หุ้น Ericsson (ERIC-B STO) ทะยานขึ้น 4.36% บริษัทเผยคาดการณ์ผลกำไรและยอดขายที่สูงกว่าคาด เนื่องจากได้รับแรงหนุนการเติบโตในอเมริกาเหนือ รายได้ลดลง 7% สู่ระดับ SEK 59.9 bn. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ SEK 58.3 bn. ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นในอเมริกาเหนือ 14% ทั้งนี้ ทั้ง Ericsson และคู่แข่ง Nokia Oyj (NOKIA HEL, +1.56%) ได้ตัดลดพนักงานลงหลายพันตำแหน่งจากการที่มีผู้บริโภคเครื่องมือโทรคมนาคม 5G น้อยลง
· หุ้น Norwegian Air Shuttle ASA (NWC FRA) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 10.40% หลังบริษัทรายงานกำไรที่ NOK 477.1 m. ซึ่งฟื้นจากการขาดทุนไตรมาสก่อนและเกินคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทออกเตือนว่า ความล่าช้าในการจัดส่งของ Boeing จะทำให้การเติบโตของบริษัทช้าลงในปี 2025 รายได้ของสายการบินเพิ่มขึ้น 36% สู่ระดับ NOK 9.35bn. และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแตะที่ 7.3 m. คน แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานจะลดลงเล็กน้อย แต่สายการบินก็มองเห็นแนวโน้มการจองที่แข็งแกร่ง และคาดว่า จะมีเครื่องบิน 90 ลำภายในฤดูร้อนปี 2025
· หุ้น Addtech AB (ADDT-B STO) พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุด โดยขยับขึ้น 16.03% หลังเผยแนวโน้มที่สดใสของการดำเนินงานในช่วงไตรมาสต่อๆ ไป
· หุ้น Sunny Optical Technology (2382 HK) ทะยานขึ้น 3.84% CITIC Lyon คาดว่า กำไรของบริษัทจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 11% จากระดับ HKD 57 สู่ระดับ HKD 63 โดยกล่าวว่า ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกยังแข็งแกร่ง การจัดส่งโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์ยานยนต์รายใหญ่ทรงตัว โครงสร้างผลิตภัณฑ์และอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจโมดูลกล้องโทรศัพท์มือถือได้รับการปรับปรุงดีขึ้น และคาด กำไรสุทธิครึ่งปีจะอยู่ที่ Rmb 1.03 bn.
· หุ้น Great Wall Motors Co., Ltd. (2333 HK) ปรับบวก 1.30% Bocom International คาดว่า บริษัทจะมีผลกำไรที่ดีขึ้นในปีนี้และปีหน้า เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ Bocom เพิ่มคาดกำไรของบริษัทประมาณ 65% ในปีนี้และ 78% ในปีหน้า พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก HKD 12.25 สู่ระดับ HKD 16.3 และคงเรตติ้ง Buy
· หุ้น Sino Biopharmaceutical Ltd. (1177 HK) ไต่ขึ้น 2.12% Bocom International คงเรตติ้งหุ้นที่ Buy พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ HKD 4.8 ทาง Bocom เพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2024-2026 ขึ้น 2%-3% สะท้อนถึงการมองเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และยังมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่นใจว่า การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมจะขับเคลื่อนการเติบโตระดับสูงระยะต่อไปในระยะกลางถึงระยะยาว