รีเซต

NUSAพีพีหมื่นล.แลกWEH ตลท.ปรับกฎเข้มแบ็กดอร์

NUSAพีพีหมื่นล.แลกWEH  ตลท.ปรับกฎเข้มแบ็กดอร์
ทันหุ้น
18 กรกฎาคม 2566 ( 07:06 )
39

NUSA มาตามนัดออกหุ้นเพิ่มทุนเท่าตัว 1.3 หมื่นล้านหุ้น ให้ TONE ของกลุ่มกิตติอิสรานนท์ แลกหุ้น WEH 26.65% ส่งผล TONE เข้าถือหุ้นใหญ่ NUSA 50% ระบุรับประโยชน์จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม Adder สูง ด้าน ตลท. รับกำลังปรับเกณฑ์แบ็กดอร์ให้เข้มข้นเหมือนไอพีโอ ชี้ธุรกิจเปลี่ยนใหม่ต้องเข้มงวด

 

นายวิษณุ  เทพเจริญ  ประธานกรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด(มหาชน) หรือ NUSA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,053,640,950หุ้น หรือคิดเป็น 49.98% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยจะจัดสรรให้แก่บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด หรือ TONE ของตระกูลกิตติอิสรานนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 11,748.28 ล้านบาท

 

เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 26.65%ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 11,748.28ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950หุ้น โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NUSA คาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 

@รับเงินปันผลจากกำไร

 

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ผู้ขายจะเสนอชื่อ นายณัฐพศิน เชฏฐ์อุดมลาภ และนายนพพล มิลินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทตามลำดับ

 

ทั้งนี้ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท

 

คณะกรรมการบ­­­ริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถสร้างประโยชน์ โดยจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH และยังเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ขณะเดียวกันบริษัทยังไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสด เพราะเป็นการแลกหุ้น โดยบริษัทยังสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุน WEH ตามสัดส่วนที่ถือหุ้น  ขณะเดียวกันยังดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ขายหุ้น WHEไม่ได้ส่งตัวแทนใดๆ เข้ามา ทำให้ผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้ต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ WEH ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 8 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 717เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อีกด้วย

 

@ เข้มเกณฑ์แบ็กดอร์

 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้า ในการปรับเกณฑ์ให้หุ้นที่เข้าข่าย Backdoor Listing คือ การที่บริษัทนอกตลาดหุ้นเข้าตลาดหุ้นในทางอ้อม ซึ่งไม่ได้ผ่านวิธีการปกติคือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกหรือ ไอพีโอ มาใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งเป็นการคุยมานานแล้ว เนื่องจากมองว่าหุ้นที่ Backdoor Listing เข้ามานั้น เป็นการนำของใหม่เข้ามา ทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจ งบการเงิน บัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่เพื่อความยุติธรรม

 

ส่วนกรณี NUSA เพิ่มทุน 1.3หมื่นล้านบาท เพื่อซื้อ "วินด์เอนเนอร์ยี่" สัดส่วน 26% จะเข้าเกณฑ์ Backdoor Listing หรือไม่นั้น ขอให้ความเห็นในเชิงหลักการการ Backdoor Listing จะเข้าข่ายหรือไม่ วัดจากขนาดรายการของธุรกิจที่ได้มาใหม่ วัดองค์ประกอบทั้งสินทรัพย์ที่ได้มา การเปลี่ยนลักษณะธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ที่จะต้องเข้าองค์ประกอบเหล่านี้

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า Backdoor Listing คือการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนและมีลักษณะดังนี้ 1.ขนาดรายการ ≥100% หรือ โอนอำนาจควบคุมไปยังบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไปยังเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้มา (นับรวมการโอนอำนาจควบคุมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 12 เดือน ยกเว้นกรณีที่มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามเกณฑ์ Backdoor Listing อาจนับรวมรายการมากกว่า 12 เดือน) หรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์อาจนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนเป็นรายการเดียวกัน ในกรณีที่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นรายการ Backdoor แต่เนื้อหาสาระของรายการได้มานั้นมีลักษณะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาว่าเป็นรายการ Backdoor ได้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง