ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน HMPRO-GPSC-MTC-TOP

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18 บ.

- กำไร Q3/65 โตเด่นสุด +76% YoY จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด และยังโตได้ 0.9% QoQ แม้ยอดขายลดลงจากผลของฤดูฝน แต่เน้นเพิ่มยอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูง

- กำไร 9M65 เติบโต 24.5% YoY บวกกับคาดกำไร 4Q65 ยังได้รับผลบวกจากการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โปร และจากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านพ้นน้ำท่วม คาดหนุนกำไรปีนี้โตเกิน 15% และอีก 15% ปีหน้า

- พรุ่งนี้เช้ามี analyst meeting

- แนวรับ 14/14.3 แนวต้าน 15/15.4

หุ้น GPSC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 77 บ.

- กำไร Q2/65 684 ลบ. (+118%QoQ, -70%YoY) ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายไฟฟ้าของ IPP สูงขึ้น การปรับขึ้นค่า Ft+ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น+ต้นทุนก๊าซลดลง หนุนกำไร SPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรี

- แนวโน้ม Q3/65F มีทั้งบวกและลบ โดย SPP จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซที่กลับมาเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยบวกจาก High season ของไซยะบุรี รวมถึงอาจรับรู้ค่าชดเชยจากเงินประกันภัย 

- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่

- แนวรับ 61.5/62.5 แนวต้าน 65/66

หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61 บ.

- ลุ้นกำไร Q3/65F โตต่อเนื่องทำนิวไฮ หลังโมเมนตัมยังดี บวกกับมั่นใจทั้งปีสินเชื่อทำได้ตามเป้าโต 30-35% ส่งผลกำไรปีนี้ +17%YoY ทำนิวไฮอีกปี

- รับผลลบน้อยมากจากข่าวร่างพรบ.เช่าซื้อที่กำหนดดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซต์ไม่เกิน 23% ขณะ MTC คิด 22-24% และมีสัดส่วนเพียง 6% ของพอร์ตรวม

- ราคาที่ปรับลงมามากสะท้อนข่าวลบต่างๆ ไปแล้ว  เป็นโอกาสเข้าซื้อ ถือเป็นหุ้นกลุ่มจำนำทะเบียนที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง

- แนวรับ 35/36 แนวต้าน 38/39.5

หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 70 บ.

- แนวโน้ม Q3/65F น่าจะขาดทุนจากขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน ขาดทุน FX และ Market GRM ลดลงมากตามส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปทุกชนิด ลดลง QoQ จากระดับสูงเป็นพิเศษในไตรมาสก่อน

- GRM Q4/65F ยังคงอ่อนแอ แต่กำไรสุทธิน่าจะดีขึ้น QoQ จากขาดทุนสต๊อกน้ำมันและ FX ลดลง 

- TOP ประกาศจ่ายเงินปันผล 1H65 สูง 2 บ./หุ้น D/P 3.7% ตามระดับกำไรที่ดีเป็นพิเศษ ขึ้น XD 10 พ.ย. 

- แนวรับ 53/53.5 แนวต้าน 56/57