GCAP ยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้นกู้ 3 ชุด ยิลด์สูง 7.75%
#GCAP #ทันหุ้น - GCAP ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ดอกเบี้ย 7% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ดอกเบี้ย 7.75%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรชั้นแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2567ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด
** แจกดอกเบี้ยสูง
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3เดือน ในวันที่ 31 มกราคม, วันที่ 30เมษายน, วันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ พร้อมทั้งการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ, สินเชื่อทั้งแบบมีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่บริษัทให้บริการ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินงาน
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาต ได้แก่ 1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 2. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และลูกค้าทั่วไป เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
** ประเภทสินเชื่อ
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทที่ให้บริการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตร และ เรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับลูกค้า และ 2. สินเชื่อเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ นิติบุคคล และ ลูกค้ารายย่อย ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ การกำหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินอัตราดอกเบี้ยลดต้นดอกสูงสุดตามที่ ธปท. กำหนด โดยบริษัทมีพอร์ทลูกหนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ จำนวน 747.59 ล้านบาท และ สินเชื่อเงินกู้ จำนวน 214.89 ล้านบาท
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งและหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้บริษัท บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-26 และ 30กรกฎาคม 2567 และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567