IVL โบรกฯ คาดกำไรปี 65 โตโดดเด่น แนะนำซื้อ
11 กุมภาพันธ์ 2565 ( 11:11 )
331
#IVL #ทันหุ้น-บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) แนะนำ ซื้อหุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 57 บาทต่อหุ้น คาดการณ์ว่ากำไรในปี 2565 จะโดดเด่น โดยเฉพาะในครึ่งปีแรก เพราะมีปัจจัยหนุนจากการปรับสัญญาราคาขาย, การรวมกิจการ Oxiteno, การกลับมาเดินเครื่องจักรของโรงงานที่ปิดซ่อมในช่วงก่อน
ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการปี 2564-2565 ขึ้น เพื่อสะท้อนมาร์จิ้นที่แข็งแกร่ง รวมถึง M&A Oxiteno, และกำไรสินค้าคงคลัง โดยคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 2.8-3.2 หมื่นล้านบาท
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 4/64 แม้จะเป็นโลว์ซีซั่น แต่คาดกำไรจะออกมาดีที่ 7.4 พันล้านบาท เติบโต 12% จากไตรมาสก่อน และโต 462% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจาก Margin ของ Asia Integrated PET ได้ประโยชน์จากปริมาณผลิตในจีนที่ถูกจำกัดจากนโยบาย Dual Control