ถอดแนวคิด ‘รัตนาถ’ จัดพอร์ตสไตล์เทรดเดอร์มือโปร

รายการ WEALTH X ได้พูดคุยกับ คุณปราง รัตนาถ วิโรจน์รัตนพงศ์ นักลงทุนและเทรดเดอร์สายเทคนิคอล (Technical) ที่มาแบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนสายอาชีพจากพนักงานประจำมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว พร้อมเผยเคล็ดลับการจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยง (Asset Allocation) และเน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการลงทุน นั่นคือ "วินัย" และการเอาชีวิตรอดในตลาดระยะยาว

เส้นทางจากผู้แทนยาสู่เทรดเดอร์สายเทคนิคอล

คุณรัตนาถเล่าว่า ตนเองจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเคยทำงานเป็นผู้แทนยามาประมาณ 8 ปี แม้ไม่ได้ชอบงานนี้แต่ทำเพื่อเป้าหมายในการเก็บเงิน จนกระทั่งลาออกมาโดยที่ยังไม่มีความรู้ด้านการเทรด แต่ได้คำแนะนำจากแฟนว่า สุดท้ายแล้วทุกคนต้องเข้าสู่โลกของการลงทุน จึงเริ่มเปิดใจศึกษา

ในตอนแรกได้เริ่มเรียนทฤษฎี Elliott Wave แต่พบว่ามีความยากและซับซ้อน จึงเปลี่ยนมาศึกษา Basic Technical พื้นฐานแทน ช่วง 6 เดือนแรกในการเทรด คุณรัตนาถเผชิญอุปสรรคจากสภาพตลาดหุ้นไทย (SET) ที่เป็นขาลง 100% ทำให้ต้องคัตลอส (Cut Lost) จนเงินทุนลดลงเรื่อยๆ จึงตัดสินใจปรับเป้าหมายใหม่ จากเดิมที่ตั้งเป้าทำกำไรให้เท่าเงินเดือน เปลี่ยนมาเป็นการตั้งเป้า "ลดเปอร์เซ็นต์การขาดทุน" ลงในแต่ละเดือน และเริ่มจดบันทึกการเทรดอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้มองเห็นปัญหา เข้าใจจังหวะตลาด และเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Asset Allocation

ปัจจุบันคุณรัตนาถใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) เพื่อรักษาสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน โดยแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

• หุ้นไทย (50%): ใช้กลยุทธ์ Swingtrade และ Run Trend โดยจะทนถือหากหุ้นตัวนั้นติดเทรนด์ สำหรับหุ้นขาลงจะใช้วิธี Volume Analysis เพื่อดูการสะสมของรายใหญ่ และจะใช้จังหวะที่กราฟเบรกเส้น EMA 200 ด้วยแท่งเทียนสีเขียวเต็มแท่งพร้อมวอลลุ่ม หรือหุ้นที่เบรก 52-Week High เป็นจุดเข้าซื้อ ตัวอย่างหุ้นที่เคยถือเช่น WHA เป็นต้น

• หุ้นสหรัฐอเมริกา (30%): เน้นการลงทุนเพื่อสร้าง Passive Income ในระยะยาว แบ่งเป็นกองทุน ETF ที่ให้เงินปันผลสม่ำเสมอ และกลุ่มหุ้นเติบโต (Growth Stock) โดยใช้วิธีลงทุนแบบ DCA คือเติมพอร์ตและซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน และจะมีการรีบาลานซ์ (Rebalance) โดยการแบ่งขายเมื่อหุ้นหลุดโครงสร้าง แล้วนำเงินกลับไปลงทุนใหม่ (Reinvest)

• สินทรัพย์ทางเลือก (20%): จัดสรรเงินลงทุนในทองคำหรือบิตคอยน์ (Bitcoin) เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากความผันผวนของตลาดเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ

‘วินัย’ คือกุญแจสำคัญของการอยู่รอด

คุณรัตนาถย้ำว่า สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในโลกการลงทุน ควรให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลฟรีมากมาย เช่น YouTube หรือหนังสือแปลอย่าง Technical Analysis of the Financial Markets (John J. Murphy) และ Come Into My Trading Room (Dr. Alexander Elder) โดยไม่ควรพยายามมองหาทางลัด

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ "วินัย" ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในตลาดได้ ทั้งการวางแผน การคำนวณอัตราส่วนความคุ้มค่า (Risk Reward) ทุกครั้งที่เข้าเทรด และการมีจุดยอมแพ้หรือ Stop Loss อย่างเคร่งครัด ท้ายที่สุด การเทรดไม่ใช่การแข่งขันกับใคร แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง ดังนั้นจึงควรโฟกัสที่เส้นทางและ "สนามหญ้าของตัวเอง" เพื่อเป้าหมายในการยืนระยะในตลาดให้ได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดและเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกจากประสบการณ์จริง สามารถติดตามรับชมคลิปสัมภาษณ์แบบเต็มๆ ได้ทาง รวยเร็ว หรือ ยืนระยะยาว ถอดรหัส กับดัก มือใหม่ I WEALTH X EP.83