EA เผยทริสฯหั่นเรตติ้งลงเป็น BB+ อาจส่งผลกระทบหุ้นกู้ใหม่ที่จะออก
#EA #ทันหุ้น-บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับการแจ้งข้อมูลจาก TRIS Rating ว่าบริษัทได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจาก BBB+ (Negative) เป็น BB+ (Negative) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ใหม่ที่จะออกตามแผนเดิม อย่างไรก็ดี บริษัทขอเน้นย้ำว่าบริษัทยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partner(s) เข้ามาร่วมลงทุน สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชําระหนี้และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดย EA ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบฐานะทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สิน และแนวทางในการชำระหนี้ ประกอบด้วย
1. ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินเงินต้นที่จะครบกําหนดชําระภายในปี 2567 จํานวน 19,505 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
โดยภายหลังเดือนมีนาคม 2567 ถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการก่อภาระหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติม
สําหรับภาระหนี้สินที่จะต้องชําระในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่บริษัทได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้านั้นเป็นในส่วนภาระการชําระหนี้ระยะยาวของบริษัทรวมทั้งหุ้นกู้โดยพิจารณาจากการประมาณการเงินกู้ระยะยาวรวมดอกเบี้ยที่ต้องชําระคืนประมาณ 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดชําระอีก 5,500 ล้านบาท ซึ่งจะต้องดําเนินการชําระตั้งแต่วันที่ชี้แจง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ส่วนที่เหลือเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่หนึ่ง มีอยู่ที่ 8,354 ล้านบาท โดยเบื้องต้นบริษัทไม่ได้ชี้แจงเนื่องจากวงเงินกู้ระยะสั้นนั้นโดยปกติบริษัทจะทําการ Roll Over เงินกู้ระยะสั้นในส่วนนี้อยู่แล้ว
หุ้นกู้ทั้งหมดที่บริษัทมีนั้นเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน และมีเงื่อนไข Cross Default กับสถาบันการเงิน หรือหุ้นกู้อื่น
-รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินสุทธิ(รวมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี)
โดยเงินกู้ทั้งหมดมีเงื่อนไข Cross Default กับสถาบันการเงิน หรือหุ้นกู้อื่น
2. จากเดิมบริษัทมีความตั้งใจที่จะ Roll Over เงินกู้ระยะสั้นตามที่เคยปฏิบัติมาสําหรับเงินกู้ระยะสั้นทั้งหมด และมีแผนที่จะชําระเงินกู้และหุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบกําหนดในปี 2567 ด้วย
1) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานโดยไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการจํานวน 1,900 ล้านบาท และบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมทุกเดือนประมาณ 1,000 ล้านบาท
2) วงเงินกู้จากสถาบันการเงินวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขั้นสุดท้ายของสถาบันการเงิน
3) หุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมในปี 2567 จํานวนและวันเสนอขาย อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับประกันการจัดจําหน่าย โดยบริษัทคาดว่าจะเป็นหุ้นกู้อายุ 1 ปีและ 3 ปี
3. สําหรับผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ กรณีนายสมโภชน์ อาหุนัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล (CFO) ซึ่งดูแลรับผิดชอบตําแหน่งบริหารสําคัญ พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากคณะผู้บริหารและทีมงานที่บริหารจัดการยังคงเป็นชุดเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสมใจนึก เองตระกูล เข้าดํารงตําแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อนําบริษัทก้าวผ่านวิกฤตได้
สําหรับนายวสุ กลมเกลี้ยง ในฐานะรักษาการ CFO เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินการลงทุน และเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในสายงานนี้มามากกว่า 10 ปี ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งตําแหน่งตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบต่อไป