แบงก์เล็กฉุด "หุ้นสหรัฐฯ" หวั่นหนี้สูญ-สินเชื่อแฝง กังวลซ้ำรอยขาดสภาพคล่อง-ล้มละลาย

หุ้นธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก และส่งผลให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กดิ่งลงในวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสินเชื่อที่แฝงอยู่ในระบบการเงินของสหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารผู้ปล่อยกู้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

หุ้นไซออนส์ บันคอร์ปอเรชัน (Zions Bancorporation) ร่วงลง 13% หลังจากธนาคารเปิดเผยตัวเลขการตัดบัญชีหนี้สูญมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ของเงินกู้ที่ปล่อยโดยแคลิฟอร์เนีย แบงก์ แอนด์ ทรัสต์ (California Bank & Trust) ซึ่งเป็นธนาคารในเครือที่ตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

ขณะที่หุ้นเวสต์เทิร์น อัลลิอันซ์ บันคอร์ป (Western Alliance Bancorp) ดิ่งลงเกือบ 11% หลังจากธนาคารได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีฉ้อโกงกับบริษัทแคนเทอร์ กรุ๊ป (Cantor Group) ส่วนหุ้นเจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Jefferies Financial Group Inc.) ร่วงลง 9% หลังจากเปิดเผยว่าได้ปล่อยเงินกู้ให้กับเฟิร์สต์ แบรนด์ส (First Brands) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ประสบภาวะล้มละลาย

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี และฉุดดัชนี S&P500 ลดลงกว่า 1% อีกทั้งกดดันดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารภูมิภาคร่วงลง 5.8%

การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของธนาคารระดับภูมิภาคเหล่านี้ได้เพิ่มความวิตกกังวลให้กับตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ถูกสั่นคลอนจากข่าวการล้มละลายของบริษัทหลายแห่ง รวมถึงไตรคัลเลอร์ โฮลดิ้งส์ (Tricolor Holdings) ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อรถยนต์ซับไพรม์ที่ยื่นล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้ว ตามมาด้วยการล้มละลายของเฟิร์สต์ แบรนด์ส

ด้านธนาคารเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPMorgan Chase & Co.) และธนาคารฟิฟธ์เติร์ด บันคอร์ป (Fifth Third Bancorp) เปิดเผยการขาดทุนรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับไตรคัลเลอร์ โดยเจพีมอร์แกนได้ตัดหนี้สูญมูลค่า 170 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 อันเนื่องมาจากการล้มละลายของไตรคัลเลอร์

การล้มละลายของเฟิร์สต์ แบรนด์ส และไตรคัลเลอร์ ได้ทำให้ตลาดการเงินหันมาจับตาวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยต่างก็กังวลเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและตลาดสินเชื่อที่ไม่โปร่งใส

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ตลาดหุ้นนิวยอร์กเคยร่วงลงอย่างหนักจากข่าวล้มละลายของธนาคารระดับภูมิภาคอย่างซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (Silicon Valley Bank – SVB) และซิกเนเจอร์ แบงก์ (Signature Bank – SB) อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตาร์ตอัปในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้แห่ถอนเงินออกจากธนาคาร ท่ามกลางความไม่เชื่อมั่นด้านสภาพคล่องของธนาคารเหล่านี้