หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 11 พ.ย. 2569 ปิดลบ 157.86 จุด ผวาเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงเกินคาด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) หลังนักลงทุนวิตกกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายรายส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด ระบุว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. เป็นทางเลือกที่เฟดควรพิจารณา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และกดดันบรรยากาศการลงทุน

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด หรือ 0.30%

- ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด หรือ 0.38%

- ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง 187.26 จุด หรือ 0.74%

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด เพิ่มแรงกดดันเฟด

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แม้ชะลอตัวจากเดือนก.ย. ที่เพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% และเท่ากับระดับของเดือนก.ย.

ทั้งนี้ รายงาน CPI เดือนต.ค. มีเพียงตัวเลขเปรียบเทียบรายเดือนเท่านั้น เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) ในเดือนต.ค. 2568 ส่งผลให้สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีข้อมูลสำหรับนำมาเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อรายปีของเดือนต.ค. 2569

ด้านคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงลอนดอนว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียความน่าเชื่อถือ พร้อมระบุว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% อาจเป็นสิ่งที่เฟดควรพิจารณาในการประชุมเดือนธ.ค. หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด

ขณะที่ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส มองว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และอาจต้องดำเนินการโดยเร็ว ส่วนเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ระบุว่านโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันยังมีลักษณะค่อนข้างผ่อนคลาย

ด้านเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 84% ในวันจันทร์ และเริ่มให้น้ำหนัก 11% ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% จากก่อนหน้านี้ที่ 0%

ความกังวลดังกล่าวยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการณ์ดอกเบี้ยของเฟด พุ่งขึ้นแตะ 4.736% ส่วนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นแตะ 4.988%

หุ้นเทคโนโลยีร่วง ฉุด Nasdaq ดิ่ง

แรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยกดดันตลาด โดยหุ้น 6 ใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลง 1.4% ตามด้วยกลุ่มวัสดุลดลง 0.5% ส่วนกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้นมากที่สุด 0.5% และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น 0.46%

หุ้น Nvidia ร่วงลง 5.4% ต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ปรับตัวลง 4% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเปิดฉากสอบสวนความสัมพันธ์ระหว่างเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กับอลิซ หวง นักธุรกิจสาวที่ถูกระบุว่าเป็นสายลับของจีน

นอกจากนี้ เอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต และจิม แบงก์ส วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน ระบุว่า กรณีดังกล่าวอาจเพิ่มโอกาสที่สภาคองเกรสจะผ่านกฎหมายจำกัดจีนไม่ให้เข้าถึงชิป AI ขั้นสูงของสหรัฐฯ พร้อมเรียกร้องให้ผลักดันร่างกฎหมาย AI Overwatch Act เพื่อปิดช่องทางการเข้าถึงชิปเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน โดยประเด็นนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติและกดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

จับตา Anthropic เตรียม IPO ระดมทุน 6.44 หมื่นล้านดอลลาร์

อีกประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจคือความเคลื่อนไหวของ Anthropic บริษัทพัฒนา AI รายใหญ่ ซึ่งเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายในเดือนนี้ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้สูงถึง 6.44 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีมูลค่ากิจการหลัง IPO แตะ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

ส่วนหุ้น CoreWeave ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI หรือ Neocloud ปิดตลาดลดลง 0.5% ก่อนราคาหุ้นจะฟื้นตัวราว 2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังบริษัทเปิดเผยรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้บริการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง