โบรกชี้ SJWD ทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
22 สิงหาคม 2567 ( 11:37 )
5
#บลกรุงศรี #ทันหุ้น - โบรกชี้ SJWD ทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
มอง Neutral จาก Analyst Meeting โดยบริษัทฯ ประเมินรายได้และกำไร 2H24F กลับเข้าสู่ Seasonality ของ logistics ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในกลุ่ม Coldchain ตาม Dccupancy rate และส่วนแบ่งกำไรซึ่งคาดยังคงเติบโตดีต่อเนื่องจากธุรกิจที่เข้าไปร่วมลงทุน โดยเฉพาะ SWIFT ที่ยังมีแผนเติบโตเชิงรุก รวมถึง Siam JWD ซึ่งเป็น JV ที่จะเริ่มให้บริการ On-site services ข้างโรงงาน BYD ในเดือนก.ย. ช่วยหนุนธุรกิจหลักที่ได้รับผลกระทบไปมากจากปัจจัยมหภาคที่ไม่คาดคิด ในขณะที่ SG&A จะลดลงจาก 2Q24 แต่ยังไม่ต่ำเท่า 1Q24 จากค่าใช้จ่าย Professional fee ในการทำดีล M&A ซึ่งอาจ มีเข้ามาในอนาคต โดยรวม guidance ที่ออกมา in-line กับประมาณการ
บล.กรุงศรี คงคำแนะนำ "Buy' และ TP25F ที่ 15.60 บาท