ทรีนีตี้ แนะนำ 2 หุ้น BBL ราคา Laggard-หุ้น ITC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย

#ทันหุ้น-บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้โดยแนะนำหุ้น BBL และหุ้น ITC 

ฝ่ายวิจัยทรีนีตี้ แนะนำซื้อหุ้น BBL ให้ราคาเป้าหมายที่ 185 บาท และคงแนะนำเป็น 1 ใน Top pick ประจำการลงทุนในไตรมาส 3/67 แม้แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2 อาจออกมาไม่น่าตื่นเจ้น โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรที่ 10,267 ล้านบาท (-2% QoQ, -9% YoY) แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายเพียง PBV 0.46 เท่า หรือคิดเป็นระดับ -1SD เท่านั้น ซึ่งหากเทียบกับระดับ ROE ที่ยืนแถว 8% ได้แล้ว ฝ่ายวิจัยมองว่า PBV ค่อนข้าง  Laggard และอยู่ในระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุน 

ส่วนหุ้น ITC ฝ่ายวิจัยคงแนะนำซื้อเก็งกำไร พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 27 บาท จากเดิมที่ 23.50 บาท จากกการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรมี 2567-2568 ขึ้นจากเดิม 15% และ 18% มาอยู่ที่ 3.4 และ 3.5 พันล้านบาท ตามลำดับ โดยที่อิงกับ PE เฉลี่ย 24 เท่าตามเดิม ปัจจัยบวกมาจากการปรับเพิ่ม Gross Margin ขึ้น จาก 20% เป็น 23% หลังจากสัด่วนการขายสินค้ากลุ่ม  Premium ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ประเมินกำไรไตรมาส 2/67 ที่ 867 ล้านบาท (+ 5.7% QoQ, +95% YoY) ส่วนโมเมนตัมไตรมาส 3/67 จะดีต่อ (+QoQ และ +YoY) จากการเข้าสู่ช่วง  High season ทีมีการตุนสินค้าก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว