"ฟู้ดโมเม้นท์" เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 5.40 บาท ขาย 15-17 ก.ค.นี้
#ทันหุ้น-บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ FM ระบุในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO แล้วที่ 5.40 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 15-17 ก.ค. 2567 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ทิสโก้ กับบล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ เป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 376,957,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
โดยหุ้น IPO ที่จะเสนอขายดังกล่าว แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่ถือโดยนอร์ทเฮเว่น ไทย ไพรเวท อิควิตี้ โดมินิค คอมปานี (ฮ่องกง) (“ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ” หรือ “NHTPED”) จำนวนไม่เกิน 176,957,000 หุ้น
ที่มาของการกำหนดราคาIPO ดังกล่าว กระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่นำมาใช้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) อยู่ที่ระหว่างราคา 5.20 – 5.40 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ NHTPED และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคาหุ้นละ 5.40 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายดังกล่าว หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2566 – เดือนมีนาคม ปี 2567) ซึ่งเท่ากับ 306.22 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 987,827,850 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.31 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 17.42 เท่า
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ จะใช้เงินประมาณ 350 ล้านบาท, ใช้ปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ใช้เงินประมาณ 550 ล้านบาท, ลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ ใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 200 ล้านบาท