MEGA 'กสิกรไทย' ชี้ Q4/66 ทำเซอร์ไพรส์ มอง upside อาจเกิดขึ้นต่อกำไรปกติปี 67

#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น MEGA กำไรปกติไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 769 ลบ. (+42.4% YoY, +20.4% QoQ) หากไม่รวมผลขาดทุนจาก FX ที่ 296 ลบ. ออกมามากกว่าตามประมาณการของฝ่ายวิจัย 11.3%  กำไรปกติปี FY2566 เพิ่มขึ้น 13.5% YoY

จากกำไรปกติไตรมาส 4/66 ที่สูงกว่าคาด จึงเห็น upside ที่อาจเกิดขึ้นต่อประมาณการกำไรปกติปี 2567 ของฝ่ายวิจัย แต่ยังคงสมมติฐานของฝ่ายวิจัยไว้เพื่อรอแนวทางธุรกิจของผู้บริหารในการประชุมนักวิเคราะห์

คงคำแนะนำ “ซื้อ” และ เป้าหมาย 48.0 บาท จาก 1) การเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจหลักตามแนวทางของผู้บริหาร 2) upside ที่อาจเกิดขึ้นต่อประมาณการของฝ่ายวิจัย และ 3) มูลค่าหุ้นที่ไม่แพง