BANPU ลบ 3.62% รับผลกระทบปรับแผนเพิ่มทุน-ยกเลิกออกวอร์แรนด์รุ่น 6
21 กรกฎาคม 2564 ( 18:53 )
223
ข่าววันนี้ หุ้น BANPU ราคาไหลลง 3.62% มาอยู่ที่ 13.30 บาท ลดลง 0.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,258.74 ล้านบาท เมื่อเวลา 12.30 น. โดยเปิดตลาดที่ 13.70 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 13.70 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 13.20 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า บมจ.บ้านปู (BANPU) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (W) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ ปรับอัตราส่วนเพิ่มทุนจาก 4:1 เป็น 3:1 และยกเลิกการออก W6 (คง W4 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท อายุ 2 ปี และ W5 ราคาใช้สิทธิ์ 7.5 บาท อายุ 2 ปี)
ฝ่ายวิจัยมองผลกระทบ EPS dilute เท่าเดิมที่ 50% แต่ Price dilution เนื่องจาก W ทั้ง 2 ตัว ITM ดังนั้น W มีมูลค่า และพบว่าแบบเก่าเพิ่มทุนเป็นมูลค่ามากกว่าแบบใหม่เล็กน้อย ดังนัน คิดจากราคาปัจจุบันที่ 13.80 บาท แบบเก่า (RO 4:1) ราคาใหม่ = 10.00 บาท และ แบบใหม่ (RO 3:1) ราคาใหม่ = 9.80 บาท แย่กว่าเดิมเล็กน้อยราว -2%
ด้านบล.กสิกรไทย ระบุว่า BANPU ผลกระทบราคาหุ้นน้อยลงจากแผนการเพิ่มทุนคงคำแนะนำ "ถือ" แต่ลดงราคาเป้าหมายเป็น 14.3 บาท อย่างไรก็ดี เล็งเห็นทิศทางกำไรที่ดีในไตรมาส 2-3/64 ที่จะมาช่วยหนุนราคาหุ้นในระยะสั้นได้ โดย BANPU ปรับแผนการเพิ่มทุนด้วยการปรับอัตราส่วน RO เป็น 3:1 ยกเลิก BANPU-W6 รวมถึงปรับจำนวนหุ้นและราคาใช้สิทธิ W5 เงินที่ได้รับทั้งหมดจะปรับลดลง 7% ผลกระทบต่อกำไรจะยังอยู่ที่ 50% แต่ผลกระทบราคาตลาดของหุ้นจะปรับลดลง 2 ppts มาอยู่ที่ 27%
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไตร่ตรองการปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพิ่มทุนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
โดยการปรับอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุนเป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน พร้อมกับมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจากระยะเวลาการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นที่สั้นลง พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับผลประโยชน์ด้านต้นทุนในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นที่ต่ำลง
ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บ้านปูจะนำไปลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว
BANPU จะนำเสนอมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ให้พิจารณาอนุมัติ ในจันทร์ที่ 9 ส.ค.64 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องถือครองหุ้น BANPUให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 ส.ค.64 หรือภายในวันที่ 13 ส.ค.64 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 ก.ย.64