โบรกฯ ส่อง BJC ชี้ Q1 ไม่เด่นอย่างที่คาด แนะนำ "ทยอยสะสม" หลังประกาศงบ
29 เมษายน 2567 ( 15:58 )
21
#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น BJC คาดกำไรปกติ Q1/67 ที่1.1 พันลบ. (-33% QoQ, -7% YoY) ลดลง QoQ ตามปัจจัยด้านฤดูกาล และลดลง YoY อ่อนแอกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาดไว้ก่อนหน้าว่ากำไรปกติจะเติบโต YoY กดดันจากภาษีจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายที่สูง
ตัวเลข SSSG ใน Q2TD ลดลงเล็กน้อย YoY คาดทำให้ผลประกอบการ Q2/67 จะยังไม่เด่นเทียบ YoY ต่อเนื่องอีกไตรมาส
ทั้งนี้ หาก Q1/66 ออกมาตามคาด จะคิดเป็น 22% ของประมาณการทั้งปีขณะที่แนวโน้มไตรมาสที่เหลือมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องรายไตรมาส ทำให้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการ
คงราคาเหมาะสมที่ 35.75 บาทต่อหุ้น และคงคำแนะนำ “ซื้อ” ปัจจุบัน Valuation ไม่แพง หุ้นซื้อขายบน PER ปี 2567 ที่21x เทียบเท่า -2.0SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและถูกซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี แนะนำทยอยสะสม หลังรายงานผลประกอบการ Q1/67